השפעה בלתי הוגנת - נימוק לביטול צוואה

סעיף  30  (א) לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

אנו נדון במאמר הקצר שלפניכם בגירסה הקלה יותר להוכחה ובנסיבות השכיחות יותר לעריכת צוואה מתוך אלו המצוינות בסעיף 30 (א) והכוונה להשפעה הבלתי הוגנת. מצב שבו מישהו יצר השפעה כזו על עורך הצוואה, המצווה, שבגינה שינה זה האחרון את רצונו וכוונותיו וציווה לא כפי שבאמת התכוון או רצה לצוות.

בע"א 5185/93,  היועמ"ש נ' מרום, פד"י מט' (1), 318 : קבע כב' בית המשפט העליון את הקשיים בהוכחת ההשפעה הבלתי הוגנת"  כל אחד מאיתנו, כולנו נתונים להשפעות הסובבים אותנו ולהשפעת הסביבה, והרי מעשינו נגזרים גם מאישיותינו גם מאילוצים אלו ואחרים שהחיים מעמידים לפנינו…. השפעות אלו כולן הינן מרכיב ברצונו האמיתי של אדם ואין בהן כדי לפגום ברצון… החוק עניינו הוא בהשפעה בלתי הוגנת, לאמור, בהשפעה שאינה השפעת שיגרה מעשה שבכל יום אלא בהשפעה שיש בה מרכיב אי הגינות על פי מושגינו, מושגים של מוסר אישי ושל מסר חברתי. המושג "אי הגינות" הוא מושג מסגרת ותוכנו ימצא בהכרעות אינדיווידואליות שתעשנה מעת לעת, על פי השקפות הפרט והכלל בתקופה מסוימת ובמערכת מסוימת".

על רקע הנסיון לקבוע כי היתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה יש להביא בחשבון עקרונות על, חזקות שעל המתנגד לצוואה לגבור עליהן בעת נסיונו לחלוק על תוקף של צוואה. הראשונה שבהן היא חזקת כשרות הצוואה והשניה היא שיש לכבד את רצון המצווה.

 יחד עם זאת נקבע כי:

 "כאשר הנסיבות אופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחר בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח, כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לומר שעשייה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצידו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר במקרה כזה חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה". (ע"א 423/95 בן נון נ' ריכטר, פד"י לא' (1), 372)

הפסיקה קבעה כי היה ויוכח כי התקיימו נסיבות של תלות מקיפה ויסודית, כי נשלל רצונות של המצווה, - אז יעבור הנטל לשיכמו של מי שטוען לתקפות הצוואה. עליו להוכיח כי נסיבות אלו לא הן שגרמו לעריכתה של הצוואה באופן שבו נערכה.

 הפסיקה קבעה עוד כי ככל שיוכחו נסיבות או עובדות, או ראיות שמתאימות להשפעה בלתי הוגנת – ככל שיקל להוכיחה.

בפסיקה נקבעו עשרות דוגמאות שבאמצעותן ניתן לקבוע כי היתה השפעה בלתי הוגנת.

לדוגמא בין היתר:

1.     הרחקת המצווה מיתר קרוביו חבריו ושאריו.

2.     גיל המצווה.

3.     מצבו הבריאותי.

4.     עריכת הצוואה לאחר טראומה שעבר.

5.     מעורבות בעריכת הצוואה (ר' מאמרנו כאן – ור' סעיף 35 לחוק הירושה – הוכחת מעורבות בעריכת הצוואה די בה כדי לקבוע שהיתה השפעה בלתי הוגנת)

6.     מניעת היוועצות של המצווה עם גורמים נוספים על הנהנה.

7.     העדר פרטים מהותיים בצוואה, כגון צוואות קודמות שלא בוטלו, או צוואות הדדיות.

8.     שינוי מהותי ברצונו של המצווה לעומת צוואות קודמות.

9.     העדר הגיון בנישול קרובים.

10.  השתתפות ו/או יזום סכסוך משפחה פיקטיבי ע"י הנהנה – טרם חתימת המצווה על צוואה לטובת הנהנה.

11.  החתמת המצווה על צוואה ערוכה מראש ע"י מבלי שישתתף בה.

12.  הזדקקות המצווה לנהנה בשל בדידותו ובידודו.

על המתנגד לקיומה של צוואה שהוא סבור שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לאסוף ראיות כדי לתמוך את טענותיו.

עליו לעשות שימוש בראיות ממשיות, כגון, מסמכים רפואיים, תמונות, מתנות עם הקדשות, עדים ששמעו את המצווה לפני עריכת הצוואה או אחריה.

האיסוף נועד לצורך הקמת תשתית ראייתית לפני בית המשפט אשר תאיר את הנסיבות באור ברור כדי שלא יהיה ספק כי אכן היתה כאן השפעה בלתי הוגנת, ניצול, שבעין אובייקטיבית יחשבו ככאלו.

לעיתים יתחשב בית המשפט בהוכחת הכנת תשתית להרחקת המצווה מסביבתו הקרובה, זו שאהב וששה במחיצתה, כדי לאפשר קרקע פוריה להשפעה בלתי-הוגנת, כדי לנצל את תלותו בגורם המרחיק, בניהולו הכלכלי, ניהולו את חשבון הבנק של המצווה למשל, את תלותו הטיפולית בו, את קשיי ניידותו, את היותו חולה, את היותו נזקק לעזרה, או את קשריו עם המטפלת הזרה שלו.

כשמצרפים לעובדות אלו אל גיל המצווה, או את נסיבות עריכת הצוואה, או את העדר הקשר בין המצווה לעוורך הדין שערך עבורו את הצוואה – וההיפך, את הקשר בין הנהנה לעורך הדין מקבלים נסיבות שמלמדות על השפעה בלתי הוגנת.

לסיכום:

השפעה בלתי הוגנת היא עובדה שיש בה להביא לביטולה של צוואה.

נטל ההוכחה הוא כבד ויש לעבור מספר לא מבוטל של ממשוכות על מנת להוכיחו.

ככל שיוכחו יותר עובדות ויובאו יותר ראיות כדי להעלות טענה להשפעה בלתי הוגנת, ככל שייקל על הטוען להוכיח את הטענה.

משרדינו עוסק בדיני ירושה ומתמחה בעריכת צוואות וביצוג הנוגע לתוקפן או בטלותן.

תוכלו להתקשר למשרד ב 09-8333477

 אי מייל :  ortal.law@gmail.com